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 RFC会员何玉凤案例分享
          RFC会员何玉凤案例分享

 作者:方美阳    文章来源:《保险行销》第326期    点击数:8326    更新时间:2016/7/13  


内容预览:

 一、客户情况家庭情况:兰先生,45岁,某化工企业合伙人;姜女士,39岁,企业内勤管理;儿子18岁,在兰先生的企业中实习;双方父母健在,没有收入,居家养老。资产状况:兰先生所经营企业资产大约为500万元,其个人股份占比为50%;兰先生在东莞没有房产,但兰先生夫妇在双方老家都各有自建房一栋;一辆车价值10万元左右;银行存款20万。收入支出情况:兰先生月薪8000元、姜女士月薪5000元、儿子月薪2000元,家庭月收入共计15,000元。由于兰先生一家生活习惯比较保守,因此家庭月支出大约在3000元左右,其中包括家庭基本开支,朋友间的应酬;双方父母赡养费用为月2000元。家庭每月结余大约为1万元。此外,兰先生的企业年终分红大约为20万左右(企业正处在发展期,未来分红将会随着企业发展而增加),妻儿都没有分红。负债:企业负债在去年已经还清,因此家庭目前没有负债。保险理念:兰先生一家都有社保保障,有一定商保意识。兰先生朋友家的小孩患了白血病,但是因为没有保险,家庭经济因此受到严重影响,因此兰先生有购买商业保险的意愿,但由于之前企业处在创业期,所有资产投资在企业上,因此没有购买商业保险。……


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