您现在的位置: 保险行销杂志 >> 人物 >> RFC顾问团 >> 正文
  
 
 

 
《保险销售心经》
《因为爱,挑战3W超512周》
《保额经营》
《保险行销金三角》
《以终为始的寿险人生成功密
《双赢攻略》
《团队经营3.0范本》
《身价》
《幸福经营》
《告白》

普通文章 2020IDA
推荐文章 2020国际龙奖IDA年会与您相约多

 

 
 
 
 

 

 

 运用财务规划 一个客户延伸出15张保单
          RFC会员、台湾南山人寿处经理林意珍案例分享

 作者:吕绍捷    文章来源:《保险行销》第314期    点击数:2704    更新时间:2015/6/26  


内容预览:

开发一个新客户所需要的成本是一个老客户加保的6倍。RFC会员、台湾南山人寿处经理林意珍表示,每个人处于人生不同的阶段都会有属于那个阶段的责任和担忧,一个优秀的财务顾问师,需要时刻关注客户结婚、生子、升职加薪等人生责任和财务状况方面的变化,敏锐地察觉到客户罹患重病、配偶去世、离婚等灰色事件和财产继承、中大乐透等意外之财等喜事,及时对客户表示关心并为其做好财务配置,从而护佑客户拥有没有遗憾的圆满人生。她利用财务规划知识,深度挖掘每一位客户的需求,即便是最普通的工薪阶层客户,她也可以成交十多张保单。本文中,林意珍分享了自己在陪伴、照顾一位客户十多年的案例,使用财务规划理念,在客户人生3个阶段抓住加保机会,为客户共规划了15份保单,满足其不同人生阶段的不同需求。 一、客户概况出生于1979年的李先生,有着不错的保险观念。因为父母在其很小的时候,就为其购买了保险,所以李先生自小就意识到保险的价值。因此,刚刚参加工作没多久的林先生,尽管还是单身,就为自己加保,从而拥有了3份保单——一份缴费20年的储蓄险,一份重疾医疗险,一份终身寿险。2002年年初,李先生发生了一次意外,在申请理赔时,与……


    你还没注册?或者没有登录?这篇文章要求至少是本站的注册会员才能阅读!

    如果你还没注册,请赶紧点此注册吧!

    如果你已经注册但还没登录,请赶紧点此登录吧!

更多内容请参阅《保险行销》  

 

发表评论】【打印此文】【关闭窗口】 【加入收藏

更多

  • 上一篇文章:
  • 下一篇文章:
  •  
  • 此栏目下没有推荐文章
  • [RFC顾问团]财务规划3大步骤
    [人物推荐]“RFC顾问团”林意珍
    [首页banner]《保险行销》第314期特别企划
    [人物推荐]“特别企划”钟靖汝
    [人物推荐]“特别企划”王履琴
    [人物推荐]“特别企划”廖东华
    [特别企划]高端客户的开发与经营
    [人物推荐]“RFC顾问团”刘益宾
    [RFC顾问团]高净值单亲妈妈传承规划解析
    [专业领航]财务规划人员的五大挑战
     
    (只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) 
     
     
     
     

    服务热线:020-38081399    传真:020-38303070    服务时间:周一至周五 8:30-18:00
    地址:广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔46楼4601室 沪ICP备09082380号
    版权所有:保险行销集团  未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,如有违反,追究法律责任